Comment connecter Outlook pour GoldMine

GoldMine est un programme informatique faite par FrontRange Solutions qui est utilisé pour la gestion de la relation client ( CRM ) . Il permet aux entreprises d'organiser des activités de vente , les revenus , les campagnes de marketing et de communication avec les clients . Il propose des services d'intégration avec divers programmes , y compris Microsoft Outlook . Lorsque vous synchronisez GoldMine avec Outlook , vous pouvez accéder à toutes vos informations de contact à partir de GoldMine quand vous allez à un client e-mail dans Outlook . Cet outil fournit un historique de e-mail complète pour tous vos contacts , ce qui augmente votre productivité et votre capacité à communiquer
. Choses que vous devez
Instructions de Computer
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Dans GoldMine , cliquez sur "Fichier". Cliquez sur " Synchroniser ". Sélectionnez «Synchroniser avec Outlook. " Cela lance l' Assistant GoldMine de synchronisation Outlook.
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Sélectionnez " commencer une nouvelle session . " Cliquez sur " Suivant".
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Sélectionnez " envoyer et récupérer : . Pour /À partir d'Outlook " Cela garantit l' information dans les deux sens . Vous pouvez également choisir de sélectionner " Envoyer uniquement: Pour Outlook à partir Goldmine » ou « récupérer uniquement : . GoldMine à partir d'Outlook "
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Cliquez sur "Avancé " pour changer les paramètres avancés . Cliquez sur chaque onglet de faire des changements , tels que la plage de dates du calendrier pour importer à partir d'Outlook , la cartographie sur le terrain et les dossiers de GoldMine spécifiques de placer les contacts, calendriers et tâches . Les paramètres par défaut seront établies , mais vous pouvez aller pour faire des changements manuellement. Cliquez sur " OK". Cliquez sur " Suivant" pour passer .
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Dans la boîte de dialogue " Sélections enregistrement» , précise les contacts à envoyer à Outlook. Entrez une date butoir et sélectionnez " Tous les contacts Documents changé depuis Cutoff date . " Vous pouvez également choisir de ne envoyer des contacts appartenant à un groupe ou d'un filtre spécifique.
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Cliquez sur " Suivant". Dans la boîte de dialogue " Sélection de la Calendrier de l'utilisateur" , sélectionnez les calendriers de transférer à Outlook . Cliquez sur " Suivant". Le " prêt à synchroniser " boîte apparaît .
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Entrez un nom pour enregistrer le profil . Cliquez sur " Terminer".