Comment connecter Outlook à GoldMine
GoldMine est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) développé par FrontRange Solutions. Il permet aux entreprises d'organiser leurs activités commerciales, leurs revenus, leurs campagnes marketing et leurs communications clients. GoldMine s'intègre à divers programmes, notamment Microsoft Outlook. En synchronisant GoldMine avec Outlook, vous pouvez accéder à toutes vos informations de contact GoldMine directement depuis Outlook lorsque vous envoyez un e-mail à un client. Cet outil fournit un historique complet des e-mails pour tous vos contacts, augmentant ainsi votre productivité et votre capacité de communication.
Ce dont vous avez besoin
- Un ordinateur
Instructions
Dans GoldMine, cliquez sur Fichier. Cliquez sur Synchroniser. Sélectionnez Synchroniser avec Outlook. Cela lance l'Assistant de synchronisation GoldMine Outlook.
Sélectionnez Démarrer une nouvelle session. Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Envoyer et récupérer : Vers/Depuis Outlook. Cela garantit que les informations circulent dans les deux sens. Vous pouvez également choisir Envoyer uniquement : Vers Outlook depuis GoldMine ou Récupérer uniquement : Vers GoldMine depuis Outlook.
Cliquez sur Avancé pour modifier les paramètres avancés. Parcourez chaque onglet pour apporter des modifications, telles que la plage de dates du calendrier à importer depuis Outlook, le mappage des champs et les dossiers GoldMine spécifiques pour placer les contacts, calendriers et tâches. Les paramètres par défaut sont déjà définis, mais vous pouvez les modifier manuellement. Cliquez sur OK, puis sur Suivant pour continuer.
Dans la boîte de dialogue Sélection des enregistrements, spécifiez les contacts à envoyer vers Outlook. Entrez une date de coupure et sélectionnez Tous les enregistrements de contacts modifiés depuis la date de coupure. Vous pouvez également choisir d'envoyer uniquement les contacts appartenant à un groupe ou filtre spécifique.
Cliquez sur Suivant. Dans la boîte de dialogue Sélection du calendrier de l'utilisateur, sélectionnez les calendriers à transférer vers Outlook. Cliquez sur Suivant. La boîte Prêt à synchroniser apparaît.
Entrez un nom pour enregistrer le profil. Cliquez sur Terminer.