Comment utiliser le logiciel de collecte de fonds Raisers Edge

Comment utiliser le logiciel de collecte de fonds Raiser's Edge. Les organismes de collecte de fonds sont pour la plupart des entités à but non lucratif. Grands ou petits, ils utilisent le logiciel Raiser's Edge pour rationaliser leurs processus de suivi des donateurs. Raiser's Edge classe les profils des donateurs, les relations et les dons dans des catégories facilement assimilables. Découvrez également comment vous pouvez bénéficier de ce logiciel.

Étape 1

Commencez par les cadeaux que vous avez reçus aujourd'hui. Ouvrez tous les cadeaux et mettez de côté les chèques et/ou les avis de carte de crédit.

Étape 2

Ouvrez le logiciel Raiser's Edge. Vous devez travailler dans la section des donateurs. Sélectionnez « Ouvrir une organisation » pour saisir des cadeaux d'entreprise et « Ouvrir un individu » pour ajouter le cadeau d'une personne.

Étape 3

Tapez le nom du donateur dans le champ qui apparaît. S'il s'ouvre à cette personne ou à cette entreprise, il s'agit d'un donateur récurrent. Si ce n'est pas le cas, vous devez sélectionner "Ajouter une organisation" ou "Ajouter une personne".

Étape 4

Accédez aux informations d'une organisation en tapant sa raison sociale dans le champ du logiciel. L'écran suivant affiche les données de cette entreprise. Scannez l'adresse et les autres champs de contact, en ajoutant toute information manquante. Sélectionnez "Relations" pour ajouter tout nouveau nom mentionné avec le cadeau.

Étape 5

Allez dans l'onglet "Cadeaux" pour saisir le cadeau actuel. Les cadeaux passés apparaissent lorsque l'écran s'ouvre. Sélectionnez le lien "Nouveau cadeau" en haut et suivez les invites pour saisir le montant du cadeau et toute information de sauvegarde ou de commentaire incluse.

Étape 6

Sélectionnez la lettre appropriée lorsque vous arrivez à cette icône. L'icône "Lettre" vous donne une liste de vos lettres préconfigurées. Décidez lequel correspond à vos besoins actuels et ouvrez-le. Ajoutez tout texte supplémentaire nécessaire.

Étape 7

Fermez ce donateur et passez au don suivant, en répétant les étapes 2 à 6. Le logiciel Raiser's Edge facilite le retour à ce donateur, si vous avez besoin d'ajouter quoi que ce soit.

Astuce

Raisers Edge s'intègre à Microsoft Word pour formuler des lettres appropriées afin de répondre aux donateurs de manière appropriée.