Comment utiliser le logiciel de collecte de fonds Raiser's Edge

Les organisations de collecte de fonds sontmostly des entités à but non lucratif. Qu'elles soient grandes ou petites, elles utilisent le logiciel Raiser's Edge pour rationaliser leurs processus de suivi des donateurs. Raiser's Edge classe les profils de donateurs, les relations et les dons en catégories facilement assimilables. Découvrez comment vous pouvez en bénéficier.

Étape 1

Commencez par les dons reçus aujourd'hui. Ouvrez tous les dons et mettez de côté les chèques et/ou avis de carte de crédit.

Étape 2

Ouvrez le logiciel Raiser's Edge. Vous devez travailler dans la section Donateur. Sélectionnez Ouvrir une organisation pour saisir les dons d'entreprises et Ouvrir un individu pour ajouter le don d'une personne.

Étape 3

Saisissez le nom du donateur dans le champ qui apparaît. S'il s'ouvre sur cette personne ou entreprise, c'est un donateur récurrent. Sinon, sélectionnez Ajouter une organisation ou Ajouter un individu.

Étape 4

Accédez aux informations d'une organisation en saisissant son nom dans le champ du logiciel. L'écran suivant affiche les données de l'entreprise. Vérifiez l'adresse et les autres champs de contact, en ajoutant toute information manquante. Sélectionnez Relations pour ajouter tout nouveau nom mentionné avec le don.

Étape 5

Allez dans l'onglet Dons pour saisir le don actuel. Les dons antérieurs apparaissent à l'ouverture de l'écran. Sélectionnez le lien Nouveau don en haut et suivez les invites pour saisir le montant et toute information de sauvegarde ou commentaire inclus.

Étape 6

Sélectionnez la lettre appropriée lorsque vous arrivez à cet icône. L'icône Lettre vous donne une liste de vos lettres préconfigurées. Choisissez celle qui correspond à vos besoins actuels et ouvrez-la. Ajoutez tout texte supplémentaire nécessaire.

Étape 7

Fermez ce donateur et passez au don suivant, en répétant les étapes 2 à 6. Raiser's Edge facilite le retour à ce donateur si vous devez ajouter quelque chose.

Astuce

Raiser's Edge s'intègre à Microsoft Word pour formuler des lettres appropriées afin de répondre aux donateurs de manière adaptée.