Comment fusionner deux clients dans QuickBooks

Fusionner des fichiers clients dans QuickBooks demande une planification soignée. Après avoir identifié les enregistrements à fusionner, désignez-en un comme « final » et les autres comme à fusionner. Si vous suivez des travaux par client, fusionnez d'abord les travaux avant les clients. Si un individu/entreprise a plusieurs rôles (fournisseur et client), maintenez des enregistrements séparés. Pas de fonction « Annuler » après fusion : faites une sauvegarde de votre base QuickBooks avant toute consolidation.

Fusionner des travaux

Si vous suivez les travaux par client dans QuickBooks et que les deux clients ont des travaux assignés, fusionnez d'abord les travaux. Dans le Centre clients, onglet « Clients et travaux ». Double-cliquez le client final, notez/copiez le nom du travail en haut. Fermez, double-cliquez le client à fusionner, changez le nom du travail, « OK ». Sélectionnez « Oui » pour confirmer la fusion des travaux.

Fusionner des clients

La fusion clients suit un processus similaire. Double-cliquez le client final, notez/copiez le nom exact. Fermez, double-cliquez le client à fusionner, tapez/collez le nom, « OK », puis « Oui » pour confirmer la fusion des fichiers clients.

Rôles concurrents

Un client et un fournisseur ont des rôles différents. Clients : reçus de vente, comptes clients. Fournisseurs : achats, comptes fournisseurs. Si une personne/entreprise est les deux, maintenez deux comptes. Comme ils ne peuvent pas avoir le même nom exact, créez un système de nommage (ex: « _F » pour fournisseur, « _C » pour client). Impossible de combiner fournisseur et client ou convertir l'un en l'autre.

Consolider trois enregistrements ou plus

On ne peut fusionner que deux clients à la fois. Pour trois ou plus, fusionnez-en deux, puis répétez pour fusionner le résultat avec le client final.