Comment créer votre propre CRM à l'aide de Microsoft Access

Créer votre propre base de données de gestion de la relation client (CRM) peut sembler une tâche impossible, mais vous pouvez utiliser certains des modèles de base de données Microsoft Access pour vous aider. La base de données de gestion de la relation client incluse dans Access vous fournit un tableau, des requêtes, des formulaires et des rapports pour vous donner un coup de pouce sur votre CRM. Une fois votre CRM créé, il ne vous reste plus qu'à ajouter vos données et personnaliser les formulaires, requêtes et rapports.

Étape 1

Ouvrez Microsoft Access et localisez la galerie de modèles. Pour trouver la galerie de modèles dans Access 2003, sélectionnez "Fichier" et "Nouveau". À l'aide du volet Office de droite, localisez la zone de recherche des modèles. Tapez "base de données". Vous verrez toutes les bases de données disponibles. Téléchargez la base de données de gestion des contacts commerciaux. Pour trouver la galerie de modèles dans Access 2007, sélectionnez le bouton "Office" et sélectionnez "Nouveau". À l'aide de votre volet de tâches de gauche, sélectionnez la catégorie d'entreprise dans Microsoft Office en ligne. La base de données de gestion de la relation client se trouve dans les modèles commerciaux. Téléchargez cette base de données une fois que vous l'avez localisée.

Étape 2

Examinez le modèle pour vous assurer qu'il répond à vos besoins. Le modèle peut s'ouvrir pour afficher un formulaire de saisie de données. Pour afficher la base de données dans son intégralité, sélectionnez "F11". Cela vous permettra d'afficher tous les tableaux, requêtes, formulaires, rapports, macros et modules.

Étape 3

Modifiez les tables et les formulaires pour vos besoins de base de données personnalisés. Au fur et à mesure que vous passez en revue les tableaux et les formulaires, modifiez-les dans votre projet actuel. Cela peut vous obliger à modifier les propriétés des champs des tables et des formulaires.

Étape 4

Passez en revue les relations d'accès entre vos tables. Si nécessaire, modifiez-les selon vos besoins. Cela peut nécessiter de rompre des relations ou d'en créer de nouvelles.

Étape 5

Saisissez vos données dans les tableaux et formulaires personnalisés. Vous pouvez importer des données directement dans les tables Access ou utiliser les formulaires pour saisir manuellement des données dans Access. Passez ensuite à l'exécution de vos requêtes et de vos rapports.

Étape 6

Exécutez vos requêtes. Si le modèle ne contient pas de requêtes, utilisez l'assistant de requête ou le mode Création de requête pour créer des requêtes. L'utilisation des règles de validation des requêtes peut vous aider à trouver des données dans les tables et les formulaires.

Étape 7

Exécutez vos rapports personnalisés. Si le modèle ne contient pas de rapports, utilisez l'assistant de rapport ou la vue de conception de rapport pour créer des rapports.

Étape 8

Complétez vos personnalisations en enregistrant votre base de données. Cela stockera tout votre travail et permettra un accès futur à votre nouvelle base de données.

Conseils et avertissements

• Si votre ordinateur ne télécharge pas automatiquement ces modèles, vous pouvez toujours les obtenir gratuitement à partir de la galerie de modèles Microsoft (voir Ressources).