Comment créer son propre CRM avec Microsoft Access

Créer sa propre base de données de gestion de la relation client (CRM) peut sembler impossible, mais vous pouvez utiliser certains modèles de base de données Microsoft Access pour vous aider. La base de données CRM incluse dans Access vous fournit une table, des requêtes, des formulaires et des états pour démarrer votre CRM. Une fois votre CRM créé, il ne reste plus qu'à ajouter vos données et personnaliser les formulaires, requêtes et états.

Étape 1

Ouvrez Microsoft Access et localisez la galerie de modèles. Pour la trouver dans Access 2003, sélectionnez « Fichier » et « Nouveau ». Dans le volet de tâches droit, localisez la zone de recherche des modèles. Tapez « base de données ». Vous verrez toutes les bases disponibles. Téléchargez la base de données de gestion des contacts commerciaux. Pour Access 2007, cliquez sur le bouton « Office » et sélectionnez « Nouveau ». Dans le volet de tâches gauche, sélectionnez la catégorie « Entreprise » depuis Microsoft Office Online. La base de données CRM se trouve dans les modèles Entreprise. Téléchargez-la une fois localisée.

Étape 2

Examinez le modèle pour vous assurer qu'il répond à vos besoins. Le modèle peut s'ouvrir en affichant un formulaire de saisie. Pour voir la base dans son intégralité, appuyez sur « F11 ». Cela vous permettra de voir toutes les tables, requêtes, formulaires, états, macros et modules.

Étape 3

Modifiez les tables et formulaires pour vos besoins personnalisés. En les examinant, adaptez-les à votre projet actuel. Cela peut nécessiter de modifier les propriétés des champs des tables et formulaires.

Étape 4

Examinez les relations Access entre vos tables. Si nécessaire, modifiez-les selon vos besoins. Cela peut nécessiter de rompre des relations ou d'en créer de nouvelles.

Étape 5

Saisissez vos données dans les tables et formulaires personnalisés. Vous pouvez importer directement dans les tables Access ou utiliser les formulaires pour saisir manuellement. Puis passez à l'exécution de vos requêtes et états.

Étape 6

Exécutez vos requêtes. Si le modèle n'en contenait pas, utilisez l'assistant requête ou la vue de conception pour en créer. Les règles de validation de requête aident à trouver des données dans les tables et formulaires.

Étape 7

Exécutez vos états personnalisés. Si le modèle n'en contenait pas, utilisez l'assistant état ou la vue de conception pour en créer.

Étape 8

Finalisez vos personnalisations en sauvegardant votre base. Cela stockera tout votre travail et permettra l'accès futur à votre nouvelle base.

Conseils et avertissements

• Si votre ordinateur ne télécharge pas automatiquement ces modèles, vous pouvez toujours les obtenir gratuitement depuis la galerie de modèles Microsoft (voir Ressources).