Comment créer un journal d'appels avec Excel

Les modèles de Microsoft vous permettent de créer un journal des appels pour suivre vos communications sur un classeur Excel. Ces modèles incluent des tableaux triables avec des catégories telles que les noms, les numéros de téléphone et les heures d'appel pour garder vos données organisées pour l'affichage à l'écran et les impressions. Personnalisez un modèle avec les outils du ruban pour rendre le contenu significatif. Par exemple, adaptez un journal des ventes à un journal des membres, puis stylisez-le pour plus de lisibilité. Mettez à jour un journal des appels sur une feuille de calcul et une liste de contacts sur une autre feuille de calcul pour vous aider à accéder à plus de détails, tels que des sites Web et des adresses, afin d'organiser vos données réseau.

Étape 1

Cliquez sur l'onglet "Fichier" du ruban de commande, puis sélectionnez "Nouveau" pour ouvrir la page des vignettes des modèles.

Étape 2

Entrez "Journal des appels" (sans les guillemets) dans le champ "Rechercher des modèles en ligne" puis appuyez sur "Entrée" pour afficher les résultats.

Étape 3

Sélectionnez la vignette « Sales Call Log and Organizer » pour prévisualiser l'agrandissement et la description du modèle. Cliquez sur "Créer" ou "Télécharger" pour copier ce modèle dans un nouveau classeur Excel.

Étape 4

Cliquez sur un onglet de feuille inférieur, tel que "Journal des appels commerciaux" ou "Informations de contact client", pour afficher cette feuille de calcul.

Étape 5

Personnalisez la conception du tableau Excel en sélectionnant une cellule ou une plage de cellules, puis cliquez sur l'onglet "Conception" du ruban Outils de tableau. Cliquez sur le bouton "Plus" dans la galerie Styles pour ouvrir le tableau Styles de tableau et afficher les vignettes répertoriées dans les sections Personnalisé, Léger et Moyen. Pointez sur une vignette pour prévisualiser l'effet de ce style sur le tableau. Sélectionnez une vignette, telle que "Table Style Light 1", pour mettre à jour la conception de la table. Continuez à styliser une cellule, une plage de cellules ou la feuille de calcul entière avec l'apparence que vous souhaitez.

Étape 6

Entrez les données de vos contacts sur la feuille de calcul des coordonnées du client. Inclure les détails du téléphone secondaire comme numéro alternatif.

Étape 7

Compilez les détails de l'appel sur la feuille de calcul Journal des appels de vente. Mettez à jour la feuille de calcul de la liste de contrôle et passez en revue les éléments applicables.

Étape 8

Appuyez sur "Ctrl-S" pour enregistrer ce classeur dans la boîte de dialogue Enregistrer sous. Renommez le fichier et sélectionnez un type de fichier, tel que « Classeur Excel (*.xlsx) » dans le champ Type de fichier. Cliquez sur "Enregistrer".

Astuce

Si le ruban Outils de tableau ne s'affiche pas avec le ruban de commande, cliquez sur une cellule pour afficher le ruban Outils de tableau et l'onglet Conception pour plus d'options de style.

Cliquez sur le bouton fléché de l'en-tête du tableau pour afficher les options de filtre. Par exemple, cliquez sur l'onglet de la feuille "Journal des appels des ventes", sélectionnez le bouton fléché "Heure" dans l'en-tête de colonne, puis sélectionnez "Trier du plus grand au plus petit" pour amener les appels les plus récents en haut du journal.

Appuyez sur "Ctrl-P" pour ouvrir la page d'impression et prévisualiser le classeur enregistré avant l'impression. Cliquez sur les options "Propriétés de l'imprimante" et "Mise en page" pour personnaliser les impressions.

Cliquez et faites glisser la poignée de redimensionnement inférieure du tableau pour redimensionner le tableau et afficher plus de lignes pour les nouvelles données.

Avertissement

Les informations contenues dans cet article s'appliquent à Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Il peut varier légèrement ou significativement avec d'autres versions ou produits.