Comment créer un journal d'appels avec Excel

Les modèles Microsoft permettent de créer un journal d'appels pour suivre vos communications dans un classeur Excel. Ces modèles incluent des tableaux triables avec catégories (noms, numéros, heures d'appels) pour organiser vos données à l'écran et à l'impression. Personnalisez un modèle via les outils du ruban pour l'adapter à vos besoins : transformez un journal commercial en journal d'adhérents, appliquez un style pour la lisibilité. Mettez à jour le journal sur une feuille et une liste de contacts sur une autre pour accéder à plus de détails (sites web, adresses) et organiser vos données réseau.

Étape 1 : Ouvrir les modèles

Cliquez sur l'onglet Fichier dans le ruban, puis sélectionnez Nouveau pour afficher les vignettes de modèles.

Étape 2 : Rechercher un modèle de journal d'appels

Saisissez Journal d'appels (sans guillemets) dans le champ Rechercher des modèles en ligne et appuyez sur Entrée.

Étape 3 : Sélectionner et créer le modèle

Choisissez la vignette Journal d'appels commerciaux et organisateur pour prévisualiser. Cliquez sur Créer ou Télécharger pour copier le modèle dans un nouveau classeur Excel.

Étape 4 : Afficher une feuille spécifique

Cliquez sur un onglet de feuille inférieur (ex. Journal d'appels commerciaux ou Infos contacts clients) pour afficher cette feuille.

Étape 5 : Personnaliser le style du tableau

Sélectionnez une cellule ou une plage, cliquez sur l'onglet Création sous Outils de tableau. Cliquez sur Autres dans la galerie Styles pour ouvrir le tableau des styles (sections Personnalisé, Clair, Moyen). Survolez une vignette pour prévisualiser. Sélectionnez un style (ex. Style de tableau Clair 1). Continuez à styliser selon vos préférences.

Étape 6 : Saisir les données des contacts

Entrez les données de vos contacts sur la feuille Infos contacts clients. Incluez les numéros secondaires comme numéros alternatifs.

Étape 7 : Compiler les détails des appels

Renseignez les détails des appels sur la feuille Journal d'appels commerciaux. Mettez à jour la feuille Check-list et vérifiez les éléments applicables.

Étape 8 : Enregistrer le classeur

Appuyez sur Ctrl+S pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous. Renommez le fichier, choisissez un type (ex. Classeur Excel (*.xlsx)) et cliquez sur Enregistrer.

Astuce

Si le ruban Outils de tableau n'apparaît pas, cliquez dans une cellule pour l'afficher avec l'onglet Création.

Cliquez sur la flèche d'un en-tête de colonne pour filtrer. Exemple : onglet Journal d'appels commerciaux, flèche sur Heure, Trier du plus grand au plus petit pour voir les appels récents en premier.

Appuyez sur Ctrl+P pour aperçu avant impression. Utilisez Propriétés de l'imprimante et Mise en page pour personnaliser.

Cliquez-glissez la poignée de redimensionnement du tableau pour ajouter des lignes.

Avertissement

Cet article s'applique à Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Les étapes peuvent varier selon les versions.