Comment importer des fichiers OFX dans Microsoft Excel
L'OFX (Open Financial Exchange) est un format de fichier pour les informations financières et bancaires (relevés, activité de compte, historique des transactions). La grande majorité des banques offrent le téléchargement de fichiers OFX pour analyse dans les logiciels financiers et de préparation fiscale. Bien qu'Excel ne prenne pas en charge l'importation OFX nativement, vous pouvez quand même ouvrir le fichier car les données sont stockées en XML. Excel lit nativement tout fichier XML et le parse automatiquement dans un format lisible.
Étape 1
Lancez Excel, cliquez sur « Fichier » et sélectionnez « Ouvrir ».
Étape 2
Cliquez sur le menu déroulant « Tous les fichiers Excel » et sélectionnez « Tous les fichiers ».
Étape 3
Naviguez jusqu'à votre fichier OFX, sélectionnez-le et cliquez sur « Ouvrir ». Un message Excel signalant que le fichier OFX est un format différent s'affiche. Cliquez simplement sur « Oui » pour continuer.
Étape 4
Sélectionnez « En tant que tableau XML » puis cliquez sur « OK ». Un message note qu'un schéma pour le tableau n'existe pas mais qu'EExcel en générera un basé sur les données. Cliquez sur « OK » pour continuer.
Astuce
Certains fichiers OFX contiennent des informations supplémentaires qui empêchent l'importation correcte dans Excel. Si votre fichier ne s'affiche pas correctement, ouvrez-le avec le Bloc-notes ou un autre éditeur de texte. Supprimez tout ce qui apparaît avant la balise
Les fichiers OFX contiennent une mine d'informations sur vos activités financières. Selon votre banque, les étiquettes de colonnes peuvent ne pas être très conviviales. Il est judicieux de relire les données et de renommer chaque colonne avec un nom plus intuitif. Une fois votre fichier configuré dans Excel, sauvegardez-le en document Excel. Si vous devez inclure des données de futurs fichiers OFX, ouvrez-les dans Excel et copiez-collez les données dans votre document principal.